Magi kan være farlig, men kærlighed kan være endnu farligere

16-årige Tessa bliver bortført af de mystiske Mørkesøstremedlemmer af den hemmelige Pandemonium Club. Her går det op for hende, at hun har en sjælden evne hun kan transformere sig selv til et andet menneske. Og lederen af klubbenden mystiske Magistervil for enhver pris have fingre i hende for at udnytte denne evne. Ensom og ...